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12月03日
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在怀旧热血传奇统计的机构评级中,对华夏成长的评价好于南方稳健成长。在1年期评级中,华夏成长获得2个五星和1个四星评价,南方稳健成长获得3个三星评价;2年期评级中,华夏成长获得3个五星和1个四星评价,南方稳健成长获得1个四星、2个三星和1个二星评价;3年期评级中,华夏成长获得1个五星和3个四星评价,南方稳健成长获得2个三星和2个二星评价。
两只基金都出身名门,投资能力也都比较强。尽管经历了今年市场大跌,南方稳健成长的年平均回报率超过20%,华夏成长更是超过25%。PK结果:华夏成长胜出
华夏成长的风险控制能力比南方稳健成长要强,尽管其今年以来没有在仓位上进行控制,但是它提前意识到了风险,大幅减持高风险股票,使其损失少于同类基金平均水平。南方稳健成长尽管在一季度对仓位进行了控制,但是二季度错误判断形势而大幅增仓,损失严重。
业绩回顾
前景展望
这两只基金是中国首批成立的3只开放式基金之一,成立时间都是2001年。它们都经历了牛熊市的考验,投资能力都比较强,相比较而言,华夏成长的弱市生存能力更强,在机构评级中获得机构的评价也更高。
冯皓
投资能力
1975年生,注册金融分析师(CFA)。1993-1997年就读于对外经济贸易大学,2001-2003年就读于美国哥伦比亚大学商学院,获工商管理硕士(MBA)学位,1997-2001年在中安成长基金工作,任投资经理;2003年7月加入南方基金管理有限公司,先后任职研究员、南方稳健成长基金经理助理。2007年5月11日起任南方稳健成长和南方稳健成长2号基金经理。
1970年出生,中国科学院土壤学博士,8年证券行业从业经验。曾先后担任广东省科学院助理研究员、平安证券研究所农业和食品饮料行业研究员、平安证券综合研究所行业公司部副总经理等职务。2005年9月加入南方基金,任投资部首席分析师。2008年4月14日起任南方稳健成长和南方稳健成长2号基金经理。
今年以来净值增长率:-53.72%
风险控制能力
单位净值:0.7784元
南方稳健成长
(统计日期:2008.11.18)
马北雁
南方稳健成长的投资能力是毋庸置疑的,基金公司的研发实力也有目共睹。不过,今年以来的损失这么大,其弱市生存能力让人怀疑。基金份额(截至2008-09-30)82.86亿份78.30亿
因为表现不错,南方稳健成长2006年7月25日成立了复制基金南方稳健成长2号,是国内首只复制基金。南方基金成立于1998年,是国内最早成立的基金管理公司之一。基金名称南方稳健成长华夏成长
成立日期2001.09.282001.12.18
申购费率1.60%1.80%
基金经理:
最近一月净值增长率:1.04%
南方稳健成长成立于2001年9月28日,是南方基金公司旗下的一只重要的股票型基金。该基金的投资理念是,秉承价值投资和稳健投资的理念,通过深入的调查研究,挖掘上市公司的价值,寻求价值被低估的证券,采取低风险适度收益的配比原则,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,追求基金资产的长期稳定增值。赎回费率0.50%0.50%
该基金成立以来截至今年11月18日的净值增长率为160.01%,平均年回报率超过20%。如果不是因为今年损失太大,其业绩更加好看:截至2007年年底净值增长率一度超过460%。今年以来高达53.72%的损失,使其回报大打折扣。
今年损失比较小的基金,成功之处多是进行了仓位控制,在市场系统性风险中及时减仓。南方稳健成长在这方面也作出了努力,但是后市判断失误使其前功尽弃。从基金季报可以发现,南方稳健成长二季度末的仓位已经从一季度的接近70%降到了59.49%。之后,该基金在错误判断下“抄底”,仓位上升到78.11%,结果损失惨重。该公司从二季度开始,大幅增加金融和保险业资产,更是败笔。它从二季度开始大幅买入中信证券(600030),一个季度就将中信证券持仓比例增加到7.56%,,截至9月30日,南方稳健成长持有的中信证券增加到9.86%。这只股票一直跌得很厉害,也影响了基金业绩。因此,需要用更长时间观察南方稳健成长的弱市生存能力。
机构评级基金代码202001000001
成立以来净值增长率:160.01%投资类型股票型股票型
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